基金渠道崗位職責(zé)
在當(dāng)今社會生活中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編整理的基金渠道崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
基金渠道崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)
1. 具備豐富的市場營銷經(jīng)驗,能獨立開發(fā)個人和企業(yè)投資客戶;
2. 按照公司市場開發(fā)計劃,搜集客戶信息,負(fù)責(zé)個人高端客戶的開拓及維護,開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶;
3. 完成本部門的業(yè)績指標(biāo),配合團隊達成業(yè)績目標(biāo);
4. 對投資市場具高度敏感性,了解各類基金項目分析及建議規(guī)劃;
5. 能夠組織、策劃和開展各項營銷活動,挖掘高端客戶。并與與客戶建立長期良好關(guān)系,為高端客戶提供全方位金融理財服務(wù)方案。
任職資格:
1、大專以上學(xué)歷,從事過相關(guān)金融機構(gòu)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗三年以上,金融、財務(wù)、法律相關(guān)專業(yè)并具有理工科背景
2、熟悉私募基金,資管產(chǎn)品,有第三方理財機構(gòu)或者信托公司,有私募基金渠道銷售經(jīng)驗和渠道資源等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)與談判、人際交往能力和團隊合作精神,能夠帶領(lǐng)團隊者優(yōu)先;
4、有豐富的市場營銷經(jīng)驗,能獨立發(fā)展客戶資源的能力,積極開拓個人和企業(yè)投資客戶;
5、對高端個人客戶市場細(xì)分和分層服務(wù)有深入理解,在營銷策劃、市場開發(fā)能力及后期服務(wù)方面經(jīng)驗豐富,能挖掘高端客戶需求并制定理財組合方案;
6、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,敏銳的市場洞察力,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn),工作踏實、認(rèn)真,銳意創(chuàng)新,有較強的敬業(yè)精神,較好的團隊合作意識;
7、誠實守信,有強烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德操守; 具有基金從業(yè)、證券從業(yè)、理財師等資格者優(yōu)先。
基金渠道崗位職責(zé)2
1、 擁有金融、工商管理、市場營銷或相關(guān)學(xué)位
2、 擁有3年及以上在基金零售銷售的相關(guān)經(jīng)驗,或產(chǎn)品經(jīng)理崗位經(jīng)驗
3、 與中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等機構(gòu)有良好關(guān)系網(wǎng)
4、 與目標(biāo)客戶和存續(xù)客戶有實際來往經(jīng)驗者優(yōu)先,其中包括進行分行培訓(xùn)、產(chǎn)品推介以及為客戶提供支持服務(wù)
5、 需具優(yōu)秀的演講能力,以及溝通和表達能力
6、 能適應(yīng)頻繁出差以推廣業(yè)務(wù)
7、 具有團隊合作精神。
基金渠道崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),及股權(quán)、債權(quán)、二級市場的相關(guān)經(jīng)驗;
3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財市場發(fā)展;
3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;
4、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;
5、有高凈值客戶及三方渠道客戶資源;
6、具有知名三方、私人銀行、信托、財富公司銷售經(jīng)驗。
基金渠道崗位職責(zé)4
工作內(nèi)容
1.業(yè)務(wù)規(guī)劃:與各部門高層管理人員緊密合作,制定和執(zhí)行私人銀行家/家族辦公室/明星理財師/精品fa圈層的渠道業(yè)務(wù)增長策略;
2.業(yè)務(wù)團隊管理:搭建和管理渠道業(yè)務(wù)團隊,確保團隊對渠道客戶提供專業(yè)全面的顧問服務(wù);對團隊的渠道開發(fā)&業(yè)績達成結(jié)果負(fù)責(zé);
3.產(chǎn)品募集進度把控:實時掌握項目進度,主導(dǎo)與各部門及項目方的溝通,推動重要投資人的決策,保證項目募集的順利完成;
4.keyaccount開發(fā):作為渠道業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)開拓公司與關(guān)鍵客戶的渠道合作(個人/機構(gòu)),以靈活的方式挖掘獨角獸專項基金、私募股權(quán)、固收及海外保險產(chǎn)品的重要渠道合作方;
任職要求
1.金融相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,名校/海外名校學(xué)習(xí)經(jīng)歷為加分項;必須通過基金證券從業(yè)資格考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書,或通過特許金融分析師(cfa)2級及以上考試者優(yōu)先考慮。金融專業(yè)度市場敏感度高;
2.在銀行私行部、投行、知名pevc機構(gòu)、信托、頂級三方財富管理公司、跨境金融機構(gòu)等有5年以上私募基金業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗;
3.有豐富的私人銀行家/家族辦公室/明星理財師/精品fa/金融培訓(xùn)/金融獵頭/金融媒體/其他服務(wù)高凈值客戶的異業(yè)機構(gòu)等圈層的.廣泛人脈和上佳口碑;
4.具有美元產(chǎn)品、一級市場和私募股權(quán)投資領(lǐng)域的高度專業(yè)性;廣泛了解包括但不限于固收和類固收、私募股權(quán)、海外基金、跨境投資等領(lǐng)域的產(chǎn)品特性和市場動向;
5.自我驅(qū)動力強,有志成為公司未來的合伙人發(fā)展中堅力量。
基金渠道崗位職責(zé)5
1、協(xié)助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務(wù)發(fā)展計劃并推動產(chǎn)品銷售策略。
2、 維護客戶關(guān)系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業(yè)務(wù)。
3、 開發(fā)新的跨境產(chǎn)品和投資機會。
4、 定期為中國大陸境內(nèi)的目標(biāo)客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓(xùn)和產(chǎn)品推廣活動。
5、 制定并完成有關(guān)的銷售目標(biāo)