金融公司崗位職責

時間：2022-12-06 13:02:43 崗位職責我要投稿

金融公司崗位職責通用15篇

　　在當下社會，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責任兩部分組成。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的金融公司崗位職責，希望能夠幫助到大家。

金融公司崗位職責通用15篇

金融公司崗位職責1

　　1、負責分公司現(xiàn)金收付及保管，做到日清月結(jié)，及時登記現(xiàn)金日記賬，確保賬實相符；

　　2、負責分公司各種轉(zhuǎn)賬收支業(yè)務(wù)，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；

　　3、每周上報現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證，交財務(wù)主管審核；

　　4、審核分公司各類付款單據(jù)及報銷單據(jù)，確保簽批手續(xù)齊全；

　　5、負責電話催收分公司客戶到期應(yīng)收款項，及時統(tǒng)計客戶還本付息情況，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；

　　6、根據(jù)公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務(wù)費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；

　　7、負責分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂；

　　8、負責分公司房價查詢、業(yè)務(wù)合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

　　9、妥善保管分公司財務(wù)專用章、企業(yè)公章；

　　10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業(yè)執(zhí)照變更、稅務(wù)變更等；

　　11、其他臨時工作。

金融公司崗位職責2

　　1、對分公司總經(jīng)理負責，協(xié)助分公司總經(jīng)理開展金融同業(yè)業(yè)務(wù)，管理本部門員工，達成業(yè)績指標;

　　2、負責帶領(lǐng)團隊開展委外、通道增值合作、銷售交易、產(chǎn)品承銷等金融同業(yè)業(yè)務(wù);

　　3、負責與公司投行、資管、機構(gòu)等相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)工作;

　　4、負責分公司同業(yè)合作業(yè)務(wù)人員專業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的陪訓(xùn)、輔導(dǎo);

　　5、帶領(lǐng)團隊成員對銀行、證券、保險、信托、基金、財務(wù)公司、第三方銷售渠道的開拓，達成公司金融同業(yè)合作業(yè)務(wù);

　　6、協(xié)同分公司其他業(yè)務(wù)部門促進業(yè)務(wù)開展。

金融公司崗位職責3

　　1、負責客服部門宏觀戰(zhàn)略、制度及流程的制定；

　　2、客服中心整體業(yè)績指標的規(guī)劃以及預(yù)算評估、控制；

　　3、搭建客戶服務(wù)系統(tǒng)平臺，并不斷優(yōu)化；

　　4、建立、維護和改善客戶服務(wù)體系的工作標準和模式；

　　5、制定客戶服務(wù)質(zhì)量標準，保客服工作流程化、標準化和管理監(jiān)督；

　　6、制定客服計劃以提高客戶滿意度。

金融公司崗位職責4

　　1、負責企業(yè)授信、票據(jù)業(yè)務(wù)、國內(nèi)貿(mào)易融資、國際貿(mào)易融資、國內(nèi)外結(jié)算業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、人民幣及外幣存款等業(yè)務(wù)拓展及監(jiān)督，完成年度計劃任務(wù)量。

　　2、負責貿(mào)易金融團隊的管理工作，提升團隊整體素質(zhì)、完善團隊各項職能。

金融公司崗位職責5

　　1、協(xié)助收集資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的最新變化，協(xié)助做好金融產(chǎn)品的開發(fā)工作，協(xié)助產(chǎn)品開發(fā)會議的組織和會議紀要；

　　2、收集相關(guān)的政策及法律法規(guī)，協(xié)助完成定向、集合和專項等理財產(chǎn)品的調(diào)研、研究、開發(fā)工作；

　　3、學(xué)習(xí)和熟悉產(chǎn)品推出所需的各種文案，協(xié)助完成最終上報文案的匯總和整理工作，上報文案材料要求準確、完整并符合主管部門。

金融公司崗位職責6

　　1、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部與其他部門之間的合作關(guān)系。

　　2、制定市場部的工作規(guī)范、行為準則及獎勵制度。

　　3、指導(dǎo)、檢查、控制本部門各項工作的實施。

　　4、配合人力資源部對市場人員的培訓(xùn)、考核、調(diào)配。

　　5、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行市場規(guī)劃與預(yù)算。

　　6、擬訂并監(jiān)督執(zhí)行公關(guān)及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。

　　7、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

金融公司崗位職責7

　　一、管理工作

　　1、負責制訂年度、月度營銷目標計劃，并呈報領(lǐng)導(dǎo)；

　　2、負責跟進目標計劃的實施；

　　3、負責營銷實績的管理，并督導(dǎo)所屬文員進行統(tǒng)計、歸類并存檔；

　　4、負責監(jiān)督所屬部門對于營銷目標的執(zhí)行情況，并制訂月度營銷實績報告；

　　二、市場信息管理

　　1、負責市場調(diào)查及預(yù)測工作的實施，制訂應(yīng)對準備策略；

　　2、負責做好交易往來客戶名簿的登記管理制度，并指導(dǎo)實施；

　　3、負責做好競爭對手調(diào)查名簿的登記管理制度，并指導(dǎo)實施；

　　4、負責依據(jù)市場狀況和公司發(fā)展宗旨，對本行業(yè)市場信息及營銷進行整合；

　　三、績效管理

　　1、根據(jù)營銷目標計劃，制訂月度考核計劃。

　　2、負責制訂本部門的崗位責任制，輔助提升全體營銷人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)水平；

　　3、負責按計劃完成每月貨款回籠；

　　4、負責收集產(chǎn)品信息，不定期征求客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求和其他質(zhì)量信息，并反饋給公司。

　　5、負責監(jiān)控營銷項目的實施，督導(dǎo)下屬工作的高效達成；

　　6、負責在本部門推行目標管理模式，以推動公司經(jīng)營的發(fā)展；

　　四、對外、公關(guān)管理

　　1、負責制訂營銷外務(wù)公關(guān)的管理制度，并推行；

　　2、負責根據(jù)市場狀況，整合市場信息，并提出相關(guān)措施；

　　3、負責加強完善經(jīng)銷商合同，監(jiān)控各類合約的簽訂、建檔工作；

　　4、負責對大中型客戶的溝通與管理，做好服務(wù)跟蹤；

　　五、其他管理

　　1、參與或主持相關(guān)的工作會議；

　　2、負責在本部門推行企業(yè)文化管理體制；

　　3、負責處理營銷雜務(wù)，并做好營銷策略參謀；

　　4、負責所屬人員的考核考評工作的實施；

　　5、負責完成上級下達的臨時工作任務(wù)；

　　6、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作；

金融公司崗位職責8

　　1、統(tǒng)一管理各部門的財務(wù)支出，對各部門的費用作日、周、月統(tǒng)計；

　　2、負責各部門一切有關(guān)的財務(wù)手續(xù)的辦理，對各種業(yè)務(wù)報表進行分類歸檔管理；

　　3、制作日報表、周報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細記錄，上報總經(jīng)理；

　　4、提醒相關(guān)部門對已成交客戶的款項催交；

　　5、負責公司人員的工資發(fā)放。

金融公司崗位職責9

　　1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定和執(zhí)行部門年度及各階段工作計劃、工作目標，完善各項管理制度和流程；

　　2、根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展目標，帶領(lǐng)團隊完成相應(yīng)的業(yè)績指標；

　　3、拓展各類資金渠道，與銀行、信托、資管等金融機構(gòu)建立良好的合作關(guān)系；

　　4、監(jiān)督融資項目的執(zhí)行情況，在專業(yè)領(lǐng)域提出建議和咨詢意見，對所投項目進行后續(xù)的監(jiān)控、分析、評估和管理。

金融公司崗位職責10

　　1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點；

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作。

金融公司崗位職責11

　　1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作;

　　2、能獨立完成公司全盤賬務(wù)，有互聯(lián)網(wǎng)金融公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、維護好與稅務(wù)部門的關(guān)系;

　　4、嚴格執(zhí)行公司財務(wù)制度，做好應(yīng)收賬款的催收工作;

金融公司崗位職責12

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構(gòu)）；

　　2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構(gòu)例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構(gòu)等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

　　3、支持公司擴張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶財務(wù)狀況及理財需求，出具專業(yè)的'理財計劃，推薦合適的理財產(chǎn)品；達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護良好的信任關(guān)系。