金融公司崗位職責

時間：2022-12-15 16:43:25 崗位職責我要投稿

金融公司崗位職責通用

　　在社會發展不斷提速的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的金融公司崗位職責通用，希望對大家有所幫助。

金融公司崗位職責通用

金融公司崗位職責通用1

　　1、統一管理各部門的財務支出，對各部門的費用作日、周、月統計；

　　2、負責各部門一切有關的財務手續的辦理，對各種業務報表進行分類歸檔管理；

　　3、制作日報表、周報表、月報表，對每天銷售和回款情況作詳細記錄，上報總經理；

　　4、提醒相關部門對已成交客戶的款項催交；

　　5、負責公司人員的工資發放。

金融公司崗位職責通用2

　　崗位職責：

　　1、熟悉股票、基金、外匯、期貨、黃金等投資手段，善于和客戶進行有效地溝通；

　　2、講解具有較強的親和力和感染力；較好的專業文字能力，應變能力強，講演能力突出；

　　3、負責銷售團隊各職級人員入職培訓和晉升培訓的組織和授課；

　　4 、負責公司面向外部客戶的理財講座的策劃安排及實施；

　　5、具備良好的協調、溝通能力，人際交往能力；有很強的責任心和團隊合作精神；

　　6、能有效地制訂培訓計劃，整合培訓資源并進行有效的培訓講解。

　　7、熟練操作word、Powerpoint等軟件；

　　任職資格：

　　1、金融或投資類相關專業大專以上學歷，對金融投資有濃厚興趣；

　　2、三年以上的培訓/講師經驗，能熟練主持金融講座，具備講師氣質；

　　3、有證券、期貨及分析師講師經歷，或有從事金融、保險經紀人的培訓工作經歷；獨立講授銷售技巧類相關課程經驗至少1年；

　　4、具備優秀的講課能力，豐富的授課經驗（尤其在會銷及講座方面）；

　　5、具備較強的課件編寫和開發能力；

　　6、較強的責任心、溝通能力及服務，意識形象氣質好，有親和力；

　　7、熟悉國際及國內金融市場，及時跟蹤國內外宏觀經濟動向和行業政策動態，收集、分析相關行業信息數據。

　　8、有直播室經驗和喊單經驗的優先。

金融公司崗位職責通用3

　　1、對分公司總經理負責，協助分公司總經理開展金融同業業務，管理本部門員工，達成業績指標;

　　2、負責帶領團隊開展委外、通道增值合作、銷售交易、產品承銷等金融同業業務;

　　3、負責與公司投行、資管、機構等相關部門的溝通與協調工作;

　　4、負責分公司同業合作業務人員專業知識及業務能力的陪訓、輔導;

　　5、帶領團隊成員對銀行、證券、保險、信托、基金、財務公司、第三方銷售渠道的開拓，達成公司金融同業合作業務;

　　6、協同分公司其他業務部門促進業務開展。

金融公司崗位職責通用4

　　1、協助收集資產管理業務的最新變化，協助做好金融產品的開發工作，協助產品開發會議的組織和會議紀要；

　　2、收集相關的政策及法律法規，協助完成定向、集合和專項等理財產品的調研、研究、開發工作；

　　3、學習和熟悉產品推出所需的各種文案，協助完成最終上報文案的匯總和整理工作，上報文案材料要求準確、完整并符合主管部門。

金融公司崗位職責通用5

　　一、管理工作

　　1、負責制訂年度、月度營銷目標計劃，并呈報領導；

　　2、負責跟進目標計劃的實施；

　　3、負責營銷實績的管理，并督導所屬文員進行統計、歸類并存檔；

　　4、負責監督所屬部門對于營銷目標的執行情況，并制訂月度營銷實績報告；

　　二、市場信息管理

　　1、負責市場調查及預測工作的實施，制訂應對準備策略；

　　2、負責做好交易往來客戶名簿的登記管理制度，并指導實施；

　　3、負責做好競爭對手調查名簿的登記管理制度，并指導實施；

　　4、負責依據市場狀況和公司發展宗旨，對本行業市場信息及營銷進行整合；

　　三、績效管理

　　1、根據營銷目標計劃，制訂月度考核計劃。

　　2、負責制訂本部門的崗位責任制，輔助提升全體營銷人員的業務素質水平；

　　3、負責按計劃完成每月貨款回籠；

　　4、負責收集產品信息，不定期征求客戶對產品質量要求和其他質量信息，并反饋給公司。

　　5、負責監控營銷項目的實施，督導下屬工作的高效達成；

　　6、負責在本部門推行目標管理模式，以推動公司經營的發展；

　　四、對外、公關管理

　　1、負責制訂營銷外務公關的管理制度，并推行；

　　2、負責根據市場狀況，整合市場信息，并提出相關措施；

　　3、負責加強完善經銷商合同，監控各類合約的簽訂、建檔工作；

　　4、負責對大中型客戶的溝通與管理，做好服務跟蹤；

　　五、其他管理

　　1、參與或主持相關的工作會議；

　　2、負責在本部門推行企業文化管理體制；

　　3、負責處理營銷雜務，并做好營銷策略參謀；

　　4、負責所屬人員的考核考評工作的實施；

　　5、負責完成上級下達的臨時工作任務；

　　6、做好領導安排的臨時性工作；

金融公司崗位職責通用6

　　崗位要求：

　　1、熱愛金融行業，對金融行業有一定了解，并具備初步的金融基礎知識；

　　2、大專及本科以上學歷，金融專業或有相關銷售經驗的人士優先；

　　3、良好的客戶溝通能力，為人有親和力及優秀的營銷技巧；

　　4、敢于挑戰、對工作充滿激情；

　　5、工作全部在公司辦公室內完成，不需要出差。

　　6、形象佳、談吐清晰者優先。

　　福利待遇：

　　1、工作構成：底薪+業務提成+獎金（現金獎+績效獎、全勤獎、年獎）等

　　2、每個季度公司組織國內或國外的免費旅游；

　　3、五天八小時工作制，工作環境好；

　　4、人才晉升機制完善，不必擔心才能被埋沒。

金融公司崗位職責通用7

　　1、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。

　　2、配合人力資源部對市場人員的培訓、考核、調配。

　　3、擬訂并監督執行市場規劃與預算。

　　4、擬訂并監督執行公關及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。

　　5、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

　　6、對市場進行科學的預測和分析，并為產品的開發、生產及投放市場做出準備。

　　1、負責市場競爭分析，進行全省、全國各區域市場的.整體布局;

　　2、負責整合營銷計劃，制定和實施推廣方案，持續關注于維護和提高公司市場競爭力;

　　3、維護和開拓各移動公司的合作平臺，負責與電信運營商的業務接洽、關系維護、商務談判、合同簽署與履行;

　　4、負責組建部門團隊，提高部門的工作效率和團隊整體的工作能力。

金融公司崗位職責通用8

　　1、協助領導制定和執行部門年度及各階段工作計劃、工作目標，完善各項管理制度和流程；

　　2、根據公司的業務發展目標，帶領團隊完成相應的業績指標；

　　3、拓展各類資金渠道，與銀行、信托、資管等金融機構建立良好的合作關系；

　　4、監督融資項目的執行情況，在專業領域提出建議和咨詢意見，對所投項目進行后續的監控、分析、評估和管理。

金融公司崗位職責通用9

　　工作職責：

　　1、根據辦公室領導的要求，完成有關報告、文稿的起草、修改工作。完成打字、復印及傳真等工作，及時送交領導或按要求傳送給客戶。

　　2、做好日常電話接待工作。完成行政辦公會議的書面記錄、整理。

　　3、完成各類文件的收集、整理、立卷、裝訂、歸檔等保管工作。

　　4、根據要求采購日常辦公用品，并及時登帳。管理本部的財產帳目（低值易耗品、固定資產）。做好辦公室設備管理及維修。

　　5、做好年度報刊雜志的訂閱工作，收發日常報刊雜志及郵件交換。

　　6、做好辦公室每月考勤。做好物品保管工作。

金融公司崗位職責通用10

　　1、負責企業授信、票據業務、國內貿易融資、國際貿易融資、國內外結算業務、中間業務、外匯業務、人民幣及外幣存款等業務拓展及監督，完成年度計劃任務量。

　　2、負責貿易金融團隊的管理工作，提升團隊整體素質、完善團隊各項職能。

金融公司崗位職責通用11

　　職位描述:

　　1、協助財務總監完成企業預算編制、執行與控制工作;

　　2、能獨立完成公司全盤賬務，有互聯網金融公司工作經驗優先;

　　3、維護好與稅務部門的關系;

　　4、嚴格執行公司財務制度，做好應收賬款的催收工作;

　　崗位要求:

　　1、會計、金融學相關專業大學本科及以上學歷，3年以上財會工作經驗;

　　2、思維靈活，溝通能力，親和力強;

　　3、有過2年以上會計主管經驗，能處理公司全盤賬務;

　　4、抗壓能力強，能處理復雜的金融賬務;

　　5、原則性強，做事條理清晰，認真負責，要有團隊合作精神。

金融公司崗位職責通用12

　　工作內容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

　　2、開發線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫療、教育機構等；探討具體合作方式，實現同業長期合作，開展異業客戶資源轉化合作；

　　3、支持公司擴張產品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業務）；

　　4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團隊的專業度和銷售水平，使之適應公司業務發展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求，出具專業的理財計劃，推薦合適的理財產品；達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；定期與客戶聯系，維護良好的信任關系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機構有豐富的銷售團隊管理經驗，能高效完成團隊業績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

　　2、對主流理財產品（包括保險/固收/基金/私募股權產品）有廣泛的了解；具有保險行業渠道資源及異業渠道合作開發能力；

金融公司崗位職責通用13

　　工作職責：

　　1、負責公司前臺接待工作。

　　2、負責公司電話接轉、收發傳真、文檔復印等工作。

　　3、負責各類辦公文檔、商務文檔、合同協議的錄入、排版、打印。

　　4、日常文書、資料整理及其他一般行政事務。

　　技能要求：

　　1、對辦公室工作程序熟悉

　　2、熟練使用Word、Excel等辦公軟件，會借助互聯網查找資料；

　　3、具有優秀的中英文書寫能力、表達能力；

　　4、具有良好的溝通能力、協調能力，及較強的保密意識；

　　5、熟練使用各種辦公自動化設備；

　　6、具有良好的適應能力，能在壓力下工作。

金融公司崗位職責通用14

　　1、負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時登記現金日記賬，確保賬實相符；

　　2、負責分公司各種轉賬收支業務，及時登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業日記賬，確保賬賬相符；

　　3、每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業務原始憑證，交財務主管審核；

　　4、審核分公司各類付款單據及報銷單據，確保簽批手續齊全；

　　5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項，及時統計客戶還本付息情況，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　6、根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務主管審核、備查管理；

　　7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂；

　　8、負責分公司房價查詢、業務合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；

　　9、妥善保管分公司財務專用章、企業公章；

　　10、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等；

　　11、其他臨時工作。

金融公司崗位職責通用15

　　1、協調部門內部與其他部門之間的合作關系。

　　2、制定市場部的工作規范、行為準則及獎勵制度。

　　3、指導、檢查、控制本部門各項工作的實施。

　　4、配合人力資源部對市場人員的培訓、考核、調配。

　　5、擬訂并監督執行市場規劃與預算。

　　6、擬訂并監督執行公關及促銷活動計劃，計劃安排年、季、月及專項市場推廣策劃。

　　7、制定廣告策略，包括年、季、月及特定活動的廣告計劃。

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