金融銷售崗位職責

時間：2022-12-23 15:50:18 崗位職責我要投稿

金融銷售崗位職責集合15篇

　　在我們平凡的日常里，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編幫大家整理的金融銷售崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

金融銷售崗位職責集合15篇

金融銷售崗位職責1

　　職責描述：

　　交叉銷售（老客戶二次銷售）：向公司內部優質客戶群體推薦新的產品和服務；

　　通過電話為客戶定制產品和服務，滿足客戶消費夢想；

　　挖掘客戶需求，為客戶推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑；

　　確認客戶信息，幫助客戶填寫在線申請，查看客戶的征信；

　　任職要求：

　　大專及以上學歷，（有兩年相關電銷工作經驗的，高中/中專學歷亦可）；

　　客戶信息全部由公司提供，自動撥號無需手動搜索；

　　熱愛電銷工作，普通話標準，具備良好的語言表達及溝通能力；

　　具備金錢欲望，愿意為高薪承受一定壓力；

　　熟練掌握辦公軟件操作，打字熟練

金融銷售崗位職責2

　　一、職位條件:

　　1、25—45周歲,身體健康無不良嗜好;

　　2、學歷:本科以上學歷;

　　3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者優先。

　　二、服務項目:

　　公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。

　　2.財產保險業務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

　　3.證券業務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4.人壽保險業務服務:健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

　　三、專業培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練、新人成長步步高。

　　2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

　　3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業經理人。

　　四、考核與晉升:

　　銷售代表----業務主任---銷售經理---銷售總監

　　優秀者最快半年可以晉升業務主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

金融銷售崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產品，達成公司各階段的銷售任務；

　　2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施；

　　3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施；

　　4、維護客戶關系，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務；

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，

　　2、有信用卡，消費貸款，房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮；

　　3、良好的.溝通能力，信息收集力，數據分析力和團隊合作力；

金融銷售崗位職責4

　　【崗位職責】:

　　1、以電話+微信形式，向客戶進行股票及配套理財服務的的全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售

　　2、根據市場營銷計劃，完成部門及個人的銷售指標；

　　3、建立及維護公司與客戶之間的合作關系，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優質的金融

　　【崗位要求】：

　　1、大專及以上學歷，性格開朗，樂觀向上，并有較強的學習領悟能力；

　　2、普通話良好，具備良好的溝通技巧和客戶服務意識；

金融銷售崗位職責5

　　崗位職責:

　　1、根據客戶的理財需求,為客戶提供合理資源配置并提供專業的理財咨詢服務。

　　2、定期做客戶回訪,維護客戶關系,不斷為客戶提供優質的金融服務。

　　3、負責進行產品營銷、渠道開發及理財產品的推介。

　　4、負責理財產品推介會及市場推廣活動,協同制定市場營銷策略。

　　任職資格:

　　1、25歲-45歲,大專及以上學歷;

　　2、一年以上金融理財產品的銷售工作經驗并具有良好的業績及證明者優先;

　　3、具有良好的行業資源和客戶資源者優先考慮;

　　4、上海戶口優先考慮;

　　5、熟悉理財業務,具有良好的金融基礎理論者;

　　6、具有良好的語言組織能力及溝通能力,敏銳的市場反應能力及較強的風險意識;

　　7、誠實守信、品行端正、吃苦耐勞、執行力強,熱愛金融行業,敢于挑戰自己,敢于挑戰高薪。

金融銷售崗位職責6

　　職責描述:

　　1、管理銷售團隊完成銷售業績目標,帶領團隊拓展和維護金融行業客戶;

　　2、制定面向金融行業的銷售策略、指標和計劃,維護客戶關系,完成銷售任務;

　　3、了解客戶需求,收集相關的市場信息,提出有效的市場運作及銷售建議;

　　4、獲取行業市場狀況和競品信息,向公司提供相關的客戶需求意見和產品建議;

　　5、拓展和管理相關的供應商及合作伙伴,指導行業相關的公關、推廣、策劃工作;

　　6、完成團隊日常管理和梯隊培養。

　　任職要求:

　　1、金融行業5年以上工作經驗,專科以上學歷;

　　2、具有優秀的團隊建設能力;

　　3、具有金融行業資源者優先。

金融銷售崗位職責7

　　1、負責劃定區域行業內的市場分析，挖掘評估需求信息，制定業務拓展計劃和銷售運作思路，能強有力地將計劃轉變成結果;

　　2、根據公司發展戰略，擴大公司在所負責區域的市場占有率，積極完成銷售指標;

　　3、維護和提高公司市場競爭力，根據公司的市場策略，在項目過程中獨立處置項目運作、招投標、合同簽訂及回款等事宜;

　　4、積極管理、維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃;

　　5、積極支持公司市場活動，完成公司交辦的相關事務。

金融銷售崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、負責金融產品在區域的快速落地,跑通業務流程并規模化復制;

　　2、快速響應需求,把控項目進度,推動產品快速高質量上線;

　　3、持續跟進車商反饋,不斷優化產品功能提升用戶體驗;

　　4、與運營、業務、銷售等關聯團隊緊密合作,保證產品順利落地;

　　5、有效利用資源,在現有業務模式基礎上思考創新思考并產生價值。

　　任職資格:

　　1、統招本科及以上學歷,具備3年以上行業工作經驗;

　　2、具有行業的資源,能保證業務快速落地;

　　3、具備數據分析和目標拆解能力,做事以結果為導向;

　　4、學習創新能力強,邏輯思維嚴謹,注重團隊協作;

　　5、有金融或汽車行業經驗者優先考慮。

金融銷售崗位職責9

　　1、負責金融行業的公司業務拓展、銷售運作,能強有力的將銷售計劃轉變成銷售成果;

　　2、設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略;

　　3、建立和管理銷售隊伍,規范銷售流程,完成銷售目標;

　　4、分析新的和原有銷售市場潛力,制定銷售計劃和戰術;

　　5、關注于維護和提高公司市場競爭力。

金融銷售崗位職責10

　　崗位職責：

　　1)公司品牌形象的宣導；

　　2)完成公司下達的銷售指標（包含：放款單量及放款額）；

　　3)開發及維護當地車商的活躍度；

　　4)城市銷售人員的日常管理；

　　5)有效的對區域內車商的開發、入網、及后續車商的管理，控制區域內業務風險；

　　6)銷售團隊的人員招募、培訓、考核；

　　7)每日以團隊激勵、工作計劃安排、工作匯報溝通為目的的晨夕會的召開；

　　8)相關數據報表的提報、分析，提出對應可行性解決方案；

　　9)公司政策的隊內、對外宣導與落實；

　　10)密切與成交相關的各部門溝通，確保完成總部指定的成交指標；

　　11)車商異常事件的對接及處理；

　　12)通過高品質的服務提升車商滿意度；

　　13)上級領導交代的其他事宜。

　　崗位要求：

　　1、積極熱情，善于與人溝通，愛崗敬業；

　　2、對汽車金融有深入的了解，從事銷售管理工作1年以上，有良好的團隊管理技巧；

　　3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我激勵能力；

　　4、工作積極、主動、有高度的責任心和職業操守。

金融銷售崗位職責11

　　金融產品銷售顧問廣運財富管理(珠海)有限公司廣運財富管理(珠海)有限公司,廣運財富,廣運1.按時參加公司的各項培訓;

　　2.熟知公司各類產品資源,追蹤業績指標;

　　3.為客戶提供專業的理財咨詢、市場推廣;

　　4.分析客戶需求,提供優質銷售服務。

　　任職資格:

　　1.金融、財經、營銷、工商管理類專業優先;

　　2.金融銷售工作經驗2年以上;

　　3..熟悉國內金融市場的相關熱銷產品。

金融銷售崗位職責12

　　崗位職責：

　　為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務。負責保險所有產品的銷售工作。

　　工作內容：

　　通過公司提供的途徑獲取客戶名單，對準客戶進行拜訪及維護工作，為客戶進行家庭合理的理財規劃分配方案以及綜合金融方面的整體服務；并在此基礎上擴展業務，提升售后服務滿意度。

　　業務范圍：

　　保險業務：人身保險，車險，家財險，團體險，高端醫療險，養老金，教育金等；

　　待遇：

　　1·最高底薪4500+高提成+獎金+職務津貼+達成津貼+雙休。

　　2·快速成長：為全員提供專業系統化的崗前培訓、崗中訓練及管理力提升訓練；

　　3·無限透明的發展空間：業務員—業務主任—高級主任—資深主任—經理—總監，公司沒有空降兵，所有中、高層領導干部均由基層培養，只要肯用心付出努力，這里將是你事業及人生的步步高升的階梯；

　　4·公司基本法，最快6個月晉升業務主任（平均月收入稅后大于1.5萬），最快2年晉升業務經理（平均月收入稅后大于6萬）

　　5·獎勵：月度、季度、年度銷售排名現金激勵獎、出國旅游獎勵等。

　　工作時間;周一到周五上午8:30到10:30，其余時間自由安排。

金融銷售崗位職責13

　　職責描述:

　　一、能做什么

　　能為代理平安旗下所有金融業務,涵蓋保險、銀行、投資三大板塊。

　　保險板塊:壽險、車險、財產險、團體險、健康醫療險、少兒保險、子女教育金規劃等

　　銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財產品等。

　　投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車等。

　　生活平臺:平安好醫生、法律咨詢、旅游線路上海家化等平安綜合服務平臺。

　　可以為客戶辦理一站式金融生活服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業務!中國平安真正實現了“一個賬戶、一套密碼、多個產品、一站式服務”。

　　二、職業規劃:

　　公司提供公平晉升通道,實現您事業的騰飛;廣闊的發展空間,公平、公開、透明公開的晉升制度,有能力者短期內即可晉升,最快2年即可晉升經理。

　　三、福利保障:

　　1、傭金、訓練津貼、管理津貼、服務獎金、續年度服務津貼、繼續率獎金、季度獎、年終獎等。

　　2、成功簽約,即可享有意外保險,定期壽險和住院醫療保險,家屬百萬醫療等五大綜合保障。

　　3、公司提供免費旅游方案。

　　四、公司提供免費專業系統化培訓:

　　公司根據合伙人發展階段,提供從銷售到管理的實戰培訓,享受平安(平安大學)國際化專業銷售、業務經濟管理等終身免費培訓。

　　任職要求:

　　1、25~45周歲,大專以上學歷。

　　2、勤奮好學,勇于接受挑戰,并渴望通過努力成就事業。

　　3、有責任心,有團隊協作精神,善于挑戰。

金融銷售崗位職責14

　　崗位職責

　　1、負責南京市場的翼飛雪品牌推廣、翼飛雪產品銷售。

　　2、收集、分析競爭對手信息，并擬定針對性工作建議，匯報給公司總部。

　　3、定期工作匯報。

　　任職資格

　　1、生物專業、藥學專業、醫學專業、市場營銷等專業。

　　2、有相關工作經驗者優先;碩士生優先。

　　3、具備獨立分析、總結、歸納能力。

　　4、能承受巨大的工作壓力，有主動擔當精神。

金融銷售崗位職責15

　　工作內容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險、國內分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構）；

　　2、開發線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優質獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室，以及異業合作機構例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫療、教育機構等；探討具體合作方式，實現同業長期合作，開展異業客戶資源轉化合作；

　　3、支持公司擴張產品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內固收、私募股權、海外房產、投資移民等業務）；

　　4、配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團隊的專業度和銷售水平，使之適應公司業務發展的需要，目標：團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求，出具專業的理財計劃，推薦合適的理財產品；達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；定期與客戶聯系，維護良好的信任關系。

　　任職要求

　　1、在三方財富管理機構有豐富的銷售團隊管理經驗，能高效完成團隊業績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

　　2、對主流理財產品（包括保險/固收/基金/私募股權產品）有廣泛的了解；具有保險行業渠道資源及異業渠道合作開發能力；

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