保險內(nèi)勤的崗位職責(zé)

時間：2023-01-13 08:57:50 崗位職責(zé) 我要投稿

保險內(nèi)勤的崗位職責(zé)15篇

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的保險內(nèi)勤的崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

保險內(nèi)勤的崗位職責(zé)15篇

保險內(nèi)勤的崗位職責(zé)1

　　1、主要根據(jù)公司網(wǎng)站的險種需求，編寫各類保險規(guī)則;

　　2、負(fù)責(zé)和各機(jī)構(gòu)人員溝通，確定險種規(guī)則

　　3、參與規(guī)劃、設(shè)計掌中保、去哪保運(yùn)營方案，并負(fù)責(zé)方案的具體實(shí)施與落實(shí);

　　4、負(fù)責(zé)報價引擎規(guī)則編輯、發(fā)布與維護(hù)管理;

　　5、負(fù)責(zé)日常運(yùn)營監(jiān)控與分析，保證運(yùn)營質(zhì)量;

　　6、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)運(yùn)營督導(dǎo)工作;

　　7、收集機(jī)構(gòu)運(yùn)營系統(tǒng)需求，協(xié)助產(chǎn)品部門進(jìn)行分析，跟進(jìn)需求解決情況。

保險內(nèi)勤的崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)整理車險客戶資料;

　　2、接受客戶訂單，制作銷售訂單，并與財務(wù)對接;

　　3、負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)溝通客戶;

　　4、協(xié)助主管完善部門規(guī)章制度和操作流程與規(guī)范，做好銷售的后臺支持;

　　5、相關(guān)的銷售協(xié)議、合同等存檔管理。

保險內(nèi)勤的崗位職責(zé)3

　　職責(zé)：

　　1、對公司下發(fā)的大量有效珍貴客戶資源回訪接洽，進(jìn)行保單解釋和問題解答；

　　2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　3、根據(jù)經(jīng)銷計劃，完成銷售指標(biāo)；

　　4、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　5、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃；

　　6、按時參加公司各個培訓(xùn)和會議；

　　7、通過培訓(xùn)能熟練掌握個人及家庭保險規(guī)劃的相關(guān)知識。

　　應(yīng)聘要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷（有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)或特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬條件）；

　　2、銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)、業(yè)績突出者優(yōu)先；

　　3、積極向上者優(yōu)先錄取，有團(tuán)隊(duì)精神；

　　4、沒有經(jīng)驗(yàn)者可帶薪培訓(xùn)；

　　5、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力；

　　6、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識；

　　7、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力。

保險內(nèi)勤的崗位職責(zé)4

　　個人認(rèn)為保險內(nèi)勤崗位是個很模糊的概念，凡是和保險部內(nèi)部有關(guān)的工作都是保險內(nèi)勤應(yīng)該會也應(yīng)該干的，主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務(wù)。

　　1。保險出單

　　a）給新車上保險，先在系統(tǒng)里出完保單，然后在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記，之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。

　　b）給已經(jīng)買過保險但是快要到期的車輛續(xù)保，先在系統(tǒng)里出完保單，在把相應(yīng)的返利或者贈品送到客戶手里，等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記，之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。

　　2。保險維修接待

　　a）來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然后在對應(yīng)的解決，留下相應(yīng)的手續(xù)，給客戶的車做個環(huán)檢，告訴客店車輛的維修項(xiàng)目，幾天后可以提車，讓客戶安心等待，然后在系統(tǒng)里下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發(fā)票登記完成，做好結(jié)算單，在維修這幾天內(nèi)做好跟進(jìn)工作，在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最后給客戶辦好手續(xù)，微笑送客戶離開，然后登記好維修的臺賬。

　　3。其他事務(wù)

　　a）打電話約保險快到期客戶來店續(xù)保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續(xù)保比在別的公司續(xù)保的好處，引起他們的注意已達(dá)到目的。

　　b）在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關(guān)人員，以免影響工作。

　　c）負(fù)責(zé)完成上級交辦的其他工作。

　　d）及時清潔辦公室，保證室內(nèi)整潔。

保險內(nèi)勤的崗位職責(zé)5

　　1.服務(wù)于中國人壽中高端老客戶，為其保單進(jìn)行售后服務(wù)工作，為老客戶解決保單出現(xiàn)的理賠和保全業(yè)務(wù);

　　2.面向公司提供的高端客戶資源，為其提供保單保全和“一站式”的專業(yè)保險服務(wù);

　　3.將負(fù)責(zé)的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理;維護(hù)和開拓新老客戶，并不是傳統(tǒng)保險的跑外業(yè)務(wù);

　　4.參與公司規(guī)章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實(shí)施，監(jiān)督并反饋執(zhí)行情況;

　　5.接受公司提供的不定期培訓(xùn)，深入了解保險行業(yè)以及人壽的險種，提高理財規(guī)劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓(xùn)晉升機(jī)制完全公開透明，公司培訓(xùn)不收取任何費(fèi)用，是對員工的回饋。

　　6早八點(diǎn)半晚五點(diǎn)周六日正常休息

保險內(nèi)勤的崗位職責(zé)6

　　1. 保險出單

　　a) 給新車上保險，先在系統(tǒng)里出完保單，然后在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記，之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。

　　b) 給已經(jīng)買過保險但是快要到期的車輛續(xù)保，先在系統(tǒng)里出完保單，在把相應(yīng)的返利或者贈品送到客戶手里，等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內(nèi)部的系統(tǒng)里做個具體的登記，之后在交由財務(wù)登記等財務(wù)登記完還回來之后在交給保險公司。

　　2. 保險維修接待

　　a) 來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然后在對應(yīng)的解決，留下相應(yīng)的手續(xù)，給客戶的車做個環(huán)檢，告訴客店車輛的維修項(xiàng)目，幾天后可以提車，讓客戶安心等待，然后在系統(tǒng)里下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發(fā)票登記完成，做好結(jié)算單，在維修這幾天內(nèi)做好跟進(jìn)工作，在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最后給客戶辦好手續(xù)，微笑送客戶離開，然后登記好維修的臺賬。

　　3. 其他事務(wù)

　　a) 打電話約保險快到期客戶來店續(xù)保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續(xù)保比在別的公司續(xù)保的好處，引起他們的注意已達(dá)到目的。

　　b) 在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關(guān)人員，以免影響工作。

　　c) 負(fù)責(zé)完成上級交辦的其他工作。

　　d) 及時清潔辦公室，保證室內(nèi)整潔。

保險內(nèi)勤的崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1。在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持、監(jiān)督、管理所屬員工的日常工作；

　　2。根據(jù)公司下達(dá)的服務(wù)工作目標(biāo)，參與并制定年度工作計劃和執(zhí)行方案；

　　3。掌握各項(xiàng)工作進(jìn)度，并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)達(dá)成各項(xiàng)服務(wù)指標(biāo)；

　　4。組織、匯報、總結(jié)售后服務(wù)的工作情況，編制服務(wù)報表，并定期報送部門經(jīng)理；

　　5。組織員工并主持日、周工作例會，提升員工工作狀態(tài)，優(yōu)化工作流程；

　　6。負(fù)責(zé)組織招聘、培訓(xùn)、考核所屬員工的工作，并建立完善的考核與激勵制度；

　　7。組建并管理服務(wù)團(tuán)隊(duì)；

　　8。完成部門經(jīng)理安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1。大專及以上學(xué)歷有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　2。擅長團(tuán)隊(duì)管理及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和培訓(xùn)，有一定的溝通能力和強(qiáng)烈的服務(wù)意識；

　　3。熱愛金融營銷括展性工作；

　　3。具有良好的職業(yè)道德，踏實(shí)穩(wěn)重，工作細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力，有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

保險內(nèi)勤的崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1. 服務(wù)于中國人壽中高端老客戶，為其保單進(jìn)行售后服務(wù)工作，為老客戶解決保單出現(xiàn)的理賠和保全業(yè)務(wù)，和保單的續(xù)期提醒;

　　2. 面向公司提供的高端客戶資源，為其提供保單保全和“一站式”的專業(yè)保險服務(wù);

　　3. 將負(fù)責(zé)的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理;維護(hù)和開拓新老客戶，并不是傳統(tǒng)保險的跑外業(yè)務(wù);

　　4. 參與公司規(guī)章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實(shí)施，監(jiān)督并反饋執(zhí)行情況;

　　5. 接受公司提供的不定期培訓(xùn)，深入了解保險行業(yè)以及人壽的險種，提高理財規(guī)劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓(xùn)晉升機(jī)制完全公開透明，公司培訓(xùn)不收取任何費(fèi)用，是對員工的回饋。

　　任職要求：

　　1.年齡 20—45周歲之間;

　　2.本科以上學(xué)歷，男女不限;

　　3.性格開朗、自信，能夠熟練使用日常辦公軟件;

　　4.身體健康、品行端正、思想成熟、有服務(wù)意識、有較強(qiáng)的工作責(zé)任心及事業(yè)心

　　5.具備良好的自我管理能力，善于挑戰(zhàn)，有團(tuán)隊(duì)合作精神;服從上級領(lǐng)導(dǎo)指示，有一定的談話技巧，思維敏捷，思想獨(dú)立;

保險內(nèi)勤的崗位職責(zé)9

　　1、接受客戶的投訴，外勤人員的業(yè)務(wù)咨詢;

　　2、負(fù)責(zé)單證資料的接收、復(fù)審、錄入等工作;

　　3、負(fù)責(zé)客服資料的接收、跟蹤;

　　4、負(fù)責(zé)各種報表、文件的整理、歸類及存檔;

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

保險內(nèi)勤的`崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)與老客戶維護(hù)，完成每日拜訪指標(biāo);

　　2、為客戶做保險需求狀況財務(wù)分析，并制定全套保險理財方案;

　　3、協(xié)助企事業(yè)單位制定員工福利計劃，提供團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險保障服務(wù);

　　4、為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務(wù);

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，協(xié)助他們辦理收取保費(fèi)、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù);

　　6、負(fù)責(zé)銷售渠道的開發(fā)與管理，以及銷售團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動。

保險內(nèi)勤的崗位職責(zé)11

　　1.在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，監(jiān)督、管理所屬員工的日常工作;

　　2.根據(jù)公司下達(dá)的保險項(xiàng)目，參與并制定年度工作計劃和執(zhí)行方案;

　　3.掌握各項(xiàng)工作進(jìn)度，及時整理匯報;

　　4.及時匯報、總結(jié)保單情況，編制服務(wù)報表，并定期報送部門經(jīng)理;

　　5.組織員工并主持日、周工作例會，優(yōu)化工作流程;

　　6.完成部門經(jīng)理安排的其他日常工作。

保險內(nèi)勤的崗位職責(zé)12

　　本部綜合內(nèi)勤主要職責(zé)就是通過落實(shí)四級機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理、做好對營銷團(tuán)隊(duì)的后援服務(wù)，以支持四級機(jī)構(gòu)個險業(yè)務(wù)和人力的持續(xù)、健康發(fā)展

　　第一項(xiàng)：簽解約手續(xù)的辦理以及資格證、展業(yè)證的發(fā)放與更換。

　　一、工作職責(zé)內(nèi)容：幫助、指導(dǎo)營銷員辦理簽解約手續(xù)，收集、上報并送達(dá)相關(guān)材料；負(fù)責(zé)營銷員資格證、展業(yè)證發(fā)放、更換事項(xiàng)；

　　二、工作對接人員：三級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；

　　三、具體流程及步驟：

　　第一步：由業(yè)務(wù)員領(lǐng)取并填寫解約申請表，并將退司所需的資料交回；三級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤將入司人員的資格證、展業(yè)證還有繼續(xù)更換資格證人員的數(shù)據(jù)下發(fā)。

　　第二步：待資料收集全后，將解約資料交與三級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；早會宣導(dǎo)或者打電話通知需要領(lǐng)取和更換資格證的業(yè)務(wù)員。

　　第三步：統(tǒng)計代資考通過的新人，通知推薦人填寫新人入司表，填好后交回檢查，交與三級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；

　　第二項(xiàng)：業(yè)務(wù)員差勤及扣款

　　一、工作職責(zé)內(nèi)容：負(fù)責(zé)營銷員指紋的存檔管理，統(tǒng)計營銷員出勤信息。

　　二、工作對接人員：三級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；

　　三、具體流程及步驟：

　　第一步：向三級機(jī)構(gòu)提取每天打卡數(shù)據(jù)；

　　第二步：從系統(tǒng)提取最新人力表，然后根據(jù)每天早會的點(diǎn)到情況結(jié)合提取的打卡數(shù)據(jù)，做出每月各部門差勤。

　　第三項(xiàng)：獎品的發(fā)放

　　一、工作職責(zé)內(nèi)容：負(fù)責(zé)各類物品、獎品、行銷工具的領(lǐng)用、發(fā)放和登記

　　二、工作對接人員：三級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；

　　三、具體流程及步驟：

　　第一步：向三級機(jī)構(gòu)提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數(shù)據(jù)。

　　第二步：將名單根據(jù)最新人力表分成各個業(yè)務(wù)部，開早會的時候?qū)⒎趾玫拿麊危l(fā)放給各個部門外勤經(jīng)理，部門經(jīng)理在開早會的時候?qū)⑦M(jìn)行一一核對，并讓各個業(yè)務(wù)室的主管確認(rèn)后簽字。第三步：將核對好的發(fā)放名單交回三級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤，核對好后從三級機(jī)構(gòu)個險部領(lǐng)取物品，進(jìn)行發(fā)放。

　　第三項(xiàng)：準(zhǔn)新人及客戶積累的錄入

　　一、工作職責(zé)內(nèi)容：根據(jù)上級公司要求，負(fù)責(zé)準(zhǔn)新人、客戶積累等信息管理系統(tǒng)的錄入工作

　　二、工作對接人員：三級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤；

　　三、具體流程及步驟：

　　第一步：根據(jù)上級公司對部門下發(fā)的客戶積累數(shù)量的任務(wù)，然后對各個業(yè)務(wù)員進(jìn)行任務(wù)分配；

　　第二步：業(yè)務(wù)將所積累的客戶名單交回，然后錄入Excle表中，交由三級機(jī)構(gòu)內(nèi)勤錄入系統(tǒng)；

　　第三步：業(yè)務(wù)員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨后由經(jīng)理進(jìn)行面試，面試滿意者交回面試表，然后錄入準(zhǔn)新人系統(tǒng)；第四項(xiàng)：計劃書的打印

　　一、工作職責(zé)內(nèi)容：幫助業(yè)務(wù)員對上市的險種進(jìn)行計劃書的打印；

　　二、工作對接人員：業(yè)務(wù)員

　　三、具體流程及步驟：將業(yè)務(wù)員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細(xì)資料輸入計劃書系統(tǒng)，進(jìn)行計劃書的打印。