理財崗位職責

時間：2023-03-07 11:32:25 崗位職責我要投稿

理財崗位職責

　　在現在的社會生活中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編收集整理的理財崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

理財崗位職責

理財崗位職責1

　　職責描述:

　　1. 全面主持公司財務管理部部門工作;

　　2. 擬訂與執行公司財會管理制度、財務預案算;

　　3. 實施公司會計核算工作，按公司規定進行財務審批;

　　4. 組織公司財務報告的編寫與信息披露，根據公司經營情況提出財務建議;

　　5. 研究各地稅收政策，根據公司業務發展做好納稅籌劃，擬定稅收方案;

　　6. 組織管理公司資金，提高資金使用效率，增加資金融資渠道;

　　7. 規劃部門組織架構及人員編制，落實部門員工培養計劃;

　　8. 公司領導安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1. 全日制本科及以上學歷，財務管理相關專業;

　　2. 具有5年以上財務工作經驗、3年以上金融行業或現貨行業同崗位工作經驗;

　　3. 具有中級會計師以上資格。具有注冊會計師資格者優先;

　　4. 熟悉證券、期貨、衍生品、風險管理子公司行業相關業務及財務處理者優先;

　　5. 具有資金融資渠道優勢者優先;

　　6. 具有較強的.責任感和溝通能力。

理財崗位職責2

　　職責描述:

　　1.開發高凈值客戶，與客戶建立長期良好合作關系;

　　2.對客戶的綜合理財需求進行分析，根據客戶需求制定資產配置方案;

　　3.根據客戶的資產實力和風險偏好，推薦合適的金融產品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險等)，根據分部責任狀，完成銷售目標。

　　任職要求:

　　1.本科及以上學歷，金融或者經濟相關專業;

　　2.三年以上一線金融產品銷售經驗，具有扎實的金融理論基礎、投資專業知識，熟悉行業法律法規;

　　3.具有良好的.客戶資源和渠道開發能力;

　　4.溝通能力強且品行端正，敢于擔當且具有較強責任心和事業心;

　　5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優先考慮，銀行5年以上理財經理任職經歷的優先考慮;

　　6.需持有基金從業資格證。

理財崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、開發中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;

　　2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

　　3、全面了解客戶需求,進行綜合分析,針對分析結果借助公司平臺進行產品的促成交易,為個人客戶提供解決方案,提供貼心的投資一體化服務;

　　4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

　　職位要求:

　　1、金融、經濟、營銷等相關專業大專及以上學歷;

　　2、有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先,3年以上金融行業工作經歷者優先考慮;

　　3、市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪及挖掘客戶能力;

　　4、有較強的服務意識,善于溝通協調,能夠適應高效率的工作環境;

　　5、具備基金、證券、保險從業資格,或cfpcfaafpchfp國家職業資格二級rfp中任一證優先。

　　6、具有較強的'溝通能力和客戶開發能力;

　　7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;

　　8、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;

理財崗位職責4

　　1、大專以上學歷,經濟、金融、營銷及管理等相關專業優先考慮;

　　2、三年以上金融相關行業工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優先;

　　3、具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應變能力,具備親和力;

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

　　5、誠實守信,強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;

　　崗位職責:

　　1、了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

　　2、整理客戶需求,有針對性的.做好對客戶的日常經營維護與提升工作;

　　3、定期與客戶聯系,建立良好的客戶關系;

　　4、嚴格遵循相關政策流程,并保證合規操作。

　　5、按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求

理財崗位職責5

　　1.開發及維護客戶關系,為客戶設計理財方案,提供專業服務;

　　2.市場信息的及時收集及反饋;

　　3.開展各項營銷活動,與客戶建立長期良好關系。

　　任職要求:

　　1.本科或以上學歷,金融、經濟、營銷等相關專業,有afp、cfp等金融相關證書優先;

　　2.性格開朗,樂觀向上,有較高的服務意識及較強的執行力;

　　3.有一定的客戶資源,有服務高凈值或大客戶經驗者優先;

　　4.具有較高的`市場觸覺,及一定的市場分析能力。

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