金融客戶崗位職責

時間：2023-05-08 17:43:53 崗位職責我要投稿

金融客戶崗位職責

　　在生活中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的金融客戶崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

金融客戶崗位職責

金融客戶崗位職責1

　　1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

　　2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

　　4、制定銷售計劃和銷售預算；

　　5、負責銷售渠道和客戶的.管理。

金融客戶崗位職責2

　　工作職責：

　　1、理解客戶在信息安全建設方面的需求，引導客戶并挖掘銷售機會，推動項目落地，完成銷售任務;

　　2、獨立完成完整銷售周期中的各項銷售工作;

　　3、與重點行業客戶建立長期穩定的`合作關系;

　　4、與技術支持、市場等部門合作共同推動行業需求;

　　任職資格：

　　1、5年以上信息安全領域銷售經驗;

　　2、有金融行業、運營商行業銷售經驗;

　　3、善于溝通，積極樂觀，勤奮認真，誠實守信;

　　4、有行業客戶直接資源者優先。

金融客戶崗位職責3

　　1、年齡：20周歲-45周歲

　　2、學歷要求：大專及以上(統招)：

　　3、相貌端正、身體健康：

　　4、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經驗;有過銷售從業經驗者優先：

　　6、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業務。

金融客戶崗位職責4

　　任職要求：

　　(1)能獨立開拓市場，有較強的語言表達能力及團隊合作精神;

　　(2)誠信敬業，具服務意識，學習領悟能力強，性格開朗;

　　(3)高度責任感，社交廣泛，形象氣質佳;

　　(4)熱愛金融行業，有接觸、了解部分金融投資產品優先考慮。

　　(5)有保險，期貨，證券或熟悉網絡推廣、銷售等相關經驗者優先;

　　1、大專學歷

　　2、熟練掌握一般辦公設備及辦公軟件

　　3、性格外向，語言組織表達能力強

　　工資待遇：3600~5400+各類獎金+及晉升機會+旅游+職業培訓綜合酬薪在10000以上

　　廣闊的晉升空間：部門經理，總監助理，總監逐級階梯式晉升，優秀者可跳級晉升。且晉升周期短，頻率高，公司享有完善的獎勵制度，公平公正的晉升空間。

　　公司福利：

　　1，為全員提供專業系統化的帶薪崗前培訓、崗中培訓一幫一、一帶一的持續學習培訓機會，廣闊的晉升機會。

　　2，公司每月、季、年度都會為優秀員工發放獎金及獎品

　　3，豐富多彩的.員工活動：員工聚餐、節日晚會、旅游活動、趣味運動會、優秀員工表彰活動等等;

　　4，境內外旅游機會(月度、季度、半年度、年度);

　　5，每逢佳節為員工發放節日禮品，在公司服務滿一年的員工生日發放生日賀卡;

　　6，公司可為所有正式員工購買社保;

　　7，所有入職員工皆可享受公司每月餐費補貼、交通補貼;

　　8，透明，公正，公開的考核制度，可以讓您的職業規劃的更加清晰;

　　9，基層人員也可向行政管理、人員管理、培訓講師、業務支持管理、市場分析管理等多方向發展。

金融客戶崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責個人所屬區域內汽車金融業務的銷售及推廣;

　　2、負責維護當地汽貿、4s店、二網等渠道客戶關系;

　　3、負責協助完成分期業務的辦理。

　　任職要求：

　　1、有汽車相關行業工作經驗優先;

　　2、有區域開拓和溝通能力。

　　淡季7000+，旺季1.2w+，輕輕松松月收入過萬。

金融客戶崗位職責6

　　1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

　　2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

　　4、制定銷售計劃和銷售預算；

　　5、負責銷售渠道和客戶的.管理。

金融客戶崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、負責vip客戶售后服務及需求再開發工作：保單繳費、生存金領取、保單理賠、保單信息變更等。

　　2、綜合金融客戶服務：信用卡辦理、車險辦理、貸款業務、投資理財、平安好房好車等綜合金融業務。

　　3、房地產業務：富力城、碧桂園等房產的銷售;

　　4、生活業務：通過app實現線上銷售，包括體檢卡，上海家化的日常用品等

　　5、汽車服務：平安收購了汽車之家，可以實現汽車的銷售

　　任職要求：

　　1、25-45周歲

　　2、學歷要求：正規院校大專及以上學歷，且同時具備學歷、學位等證書。對于國外取得的`學歷，以國家教育部驗證為準。

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力，親和力強

　　5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律等行業經驗者優先

金融客戶崗位職責8

　　工作職責：

　　1、理解客戶在信息安全建設方面的需求，引導客戶并挖掘銷售機會，推動項目落地，完成銷售任務;

　　2、獨立完成完整銷售周期中的.各項銷售工作;

　　3、與重點行業客戶建立長期穩定的合作關系;

　　4、與技術支持、市場等部門合作共同推動行業需求;

　　任職資格：

　　1、5年以上信息安全領域銷售經驗;

　　2、有金融行業、運營商行業銷售經驗;

　　3、善于溝通，積極樂觀，勤奮認真，誠實守信;

　　4、有行業客戶直接資源者優先。

金融客戶崗位職責9

　　崗位職責：

　　1.開拓并營銷各類企業客戶，包括但不限于上市公司，央企財務公司，大中型民營企業，創業型公司，各類私募公司等;

　　2.深入了解客戶需求，促成與客戶的各類業務合作，包括但不僅限于資產證券化業務、固定收益產品，二級市場產品，消費金融產品等;

　　3.與產品部門、資本市場部門以及各中后臺部門保持良好合作;

　　4.完成領導交辦的'其他工作。

　　崗位要求：

　　1.經濟、金融等相關專業背景者優先;

　　2.三年以上銀行、信托、證券或各類公募/私募基金等相關業務經驗，對公業務過往業績優異;

　　3.了解金融市場、具備優良的企業資金資源者優先;有高凈值人群理財產品營銷經驗且業績優秀者亦可;

　　4.具有較強的溝通能力、業務協調能力。

金融客戶崗位職責10

　　職責描述：

　　1，拓展圍繞各跨境電商平臺的商戶。推進全國賣家資源的布局;

　　2，根據跨境電商自身業務屬性，結合公司產品，制定與跨境賣家的`商業計劃并有效的落地執行;

　　3，借助跨境賣家的業內覆蓋，增加公司品牌傳播路徑，擴大公司品牌的知名度;

　　4，有效借助現有公司資源不斷拓展更寬的客戶關系網;

　　5，有效服務合作商戶，合理運營管理，增強服務體驗度。

　　任職要求：

　　1，學歷大專及以上;工作經驗不限，亦歡迎優秀應屆畢業生;

　　2，性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

　　3，尤其具備與合作單位核心管理人員(老板，董事長，總經理)高效溝通的能力;

　　4，有跨境電商，國際物流，跨境電商培訓與服務經驗者優先。

金融客戶崗位職責11

　　1、年齡：20周歲-45周歲

　　2、學歷要求：大專及以上(統招)：

　　3、相貌端正、身體健康：

　　4、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經驗;有過銷售從業經驗者優先：

　　6、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業務。

金融客戶崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、負責個人所屬區域內汽車金融業務的銷售及推廣;

　　2、管理、維護渠道客戶關系;

　　3、分期手續協助辦理。

　　任職要求：

　　1、有汽車金融相關行業工作經驗優先;

　　2、有區域開拓和溝通能力。

金融客戶崗位職責13

　　崗位職責：

　　1.執行公司商業保理市場拓展計劃，達成銷售指標;

　　2. 提供保理業務解決方案、商務洽談、合同簽訂及客戶關系之維持;

　　3.能夠及時掌握競爭對手及客戶的動態變化;

　　4.能妥善處理客戶要求，管理客戶期望;

　　5.能配合客戶開拓之需求出差。

　　崗位要求：

　　1.有核心企業業務拓展經驗，有供應鏈金融、貿易型企業工作經歷優先;

　　2.具2年以上目標行業業務拓展經驗;

　　3.有有信貸財務分析基礎或保理業務、應收賬款融資、貿易融資經驗者優先考慮;

　　4.語言表達和思維邏輯清晰、性格樂觀、能承受壓力;

　　5.具有較強的溝通能力、良好的團隊合作精神和協調能力;

　　6、有nfcc證書的`優先考慮。

金融客戶崗位職責14

　　一、職位條件：

　　1、年齡：20—35周歲

　　2、學歷：大專及以上學歷(xxxx年應屆生亦可)

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強，良好的.團隊精神;

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

　　二、服務項目

　　1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡業務，貸款協銷業務等。

　　2、證券業務及產品：股票債券基金

　　3、信托業務及產品：財產信托計劃、資金信托計劃，

　　4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

　　5、財產保險(車險，設備險，家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　6、企業年金

金融客戶崗位職責15

　　職位描述：

　　職位亮點

　　周末雙休五險一金節日福利員工旅游補充商業保險定期體育活動帶薪年假伯樂獎

　　職位描述

　　【公司概述】

　　公司成立于20xx年，是一家互聯網科技公司，做保險人工智能、保險付費咨詢和保險教育的專業平臺，現已進入高速發展期，精準覆蓋超過500w用戶。自主研發和運營蝸牛保險醫院，蝸牛保險醫院不是一家保險公司，而是提供保險咨詢服務和解決方案的專業性第三方平臺，互聯網+保險領域的領頭羊，致力于打造科技賦能型的保險服務商。

　　【工作內容】

　　1、用公司自主研發的互聯網系統，對公司提供的客戶進行溝通和維護，協助用戶管理家庭風險，把握用戶的細致需求，給出科學建議；

　　2、通過公司自主研發的`人工智能系統專業化分析，正確解答用戶的疑問，幫助用戶定制系統的保障方案；

　　3、整理客戶信息，完成用戶整個投保服務及業務相關工作。

　　【職位要求】

　　1、本科及以上學歷，如果你對自己的能力很有自信，我們可以把學歷放寬至大專；

　　2、以下工作經驗，希望你至少符合其中一條：

　　1）有過銷售經驗；

　　2）有過電話銷售或呼叫中心經驗；

　　3）有過客服經驗；

　　4）有過保險行業工作經驗；

　　5）有過咨詢顧問或課程顧問工作經驗；

　　6）有過金融產品銷售、理財顧問工作經驗；

　　7）有過醫藥代表工作經驗；

　　8）各大高校金融類/保險學/藥學/醫學畢業生。

　　3、有一定的抗壓能力，具有較強的學習能力、服務意識與團隊協作能力，有責任心；

　　4、有強烈的賺錢欲望，不拘泥眼前利益，有謀求長遠發展的想法。

　　【晉升】

　　按季度考核標準晉升晉級，一年四次職位晉升和薪資調整的機會。

　　【福利待遇】

　　1、薪資結算：無責任底薪3000-8000+提成+獎金，工資上不封頂；

　　2、工作時間：周一至周五9：00-18：00，周末雙休；

　　3、帶薪假期：正式員工享有帶薪產假、婚假、喪假、帶薪年假等；

　　4、社會保險：繳納五險一金；

　　5、轉正補充福利：轉正后可提供兩份額外的商業保險

　　6、日常福利：帶薪年假、下午茶、伯樂獎、節日禮、團隊拓展活動、定期的體育運動等應有盡有。

　　公司地址：陜西省西安市高新區綠地領海大廈a座

　　只要你有夢想，有態度，有決心，有創業激情，公司歡迎并期待你的加入！

金融客戶崗位職責16

　　職責描述：

　　1、全面了解客戶的財務狀況、風險偏好和需求，為客戶提供專業的投資理財咨詢服務;

　　2、負責資產配置及投資策略的分析和研究，為客戶或客戶經理提出行業配置及投資策略建議等;

　　3、對中高端客戶提供一對一的投資理財服務。幫助客戶確定理財目標，為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規劃建議，并向客戶闡述制訂的投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致;

　　4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的服務和推廣活動;

　　5、配合銷售和會議營銷，編寫專業性文稿，參與授課，對營銷團隊提供專業支持;

　　6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓;

　　7、完成上級交辦的`其他工作。

　　任職要求：

　　1、20-45歲，男女不限，大專或以上學歷;

　　2、有一定金融，投資，經濟等相關領域知識，一定的行業與公司研究能力;

　　3、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;

　　4、敏銳快捷的市場反應能和實戰能力，和較強的風險控制意識;

　　5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;

　　6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

　　7、有較強的學習能力，能通過主動學習與鉆研不斷提升自己。

　　公司提供：

　　1、薪酬體系：遠高于業內平均水平的基本薪資，高比例的業績提成;

　　2、休息休假：周末雙休，享受國家法定假期(不補班);

　　3、晉升制度：透明標準化考核晉升制度，完善的晉升體系和廣闊的發展空間;

　　4、培訓體系：系統專業知識及技能培訓;

　　5、員工活動：不定期公司聚餐、活動、員工旅游;

　　6、年終獎金：同時優秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;

　　7、員工福利：優秀員工獎勵、先進員工獎勵、團隊獎勵;

　　福利：不定期聚會活動、聚餐，績效獎金，全勤獎，員工旅游等......

金融客戶崗位職責17

　　一、職位條件：

　　1、年齡：20—35周歲

　　2、學歷：大專及以上學歷(20xx年應屆生亦可)

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強，良好的'團隊精神;

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

　　二、服務項目

　　1、銀行業務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡業務，貸款協銷業務等。

　　2、證券業務及產品：股票債券基金

　　3、信托業務及產品：財產信托計劃、資金信托計劃，

　　4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

　　5、財產保險(車險，設備險，家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　6、企業年金

金融客戶崗位職責18

　　崗位職責：

　　1)服務于公司vip客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全面的資產配置服務;

　　2)綜合分析客戶投資理財需求，為客戶定制理財規劃方案;

　　3)秉承服務至上原則，解決客戶在投資理財方面的相關疑問;

　　4)通過市場開拓、產品配置、客戶服務，完成理財業績指標。任職要求：

　　1、大學專科以上學歷，專業不限，年齡20-35歲為佳;

　　2、追求高獎金收入，熱衷銷售工作，有強烈的事業心和進取精神;

　　3、有踏入金融行業工作的強烈愿望;擁有金融行業實習經驗者如保險，證券，信托，房產等優先考慮。

　　4、具有堅忍不拔的精神，勇于挑戰，勤奮努力，有達成工作目標的毅力和決心;

　　5、性格外向，人際關系良好，善于溝通;

　　6、具有良好的.思想品行，愛崗敬業，誠實守信，具有高度的團隊合作精神。

　　晉升通道

　　理財經理—團隊經理--部門經理—區域經理—總監

金融客戶崗位職責19

　　主要的工作職責包括：

　　1.發展和維護高凈值個人、家族及企業客戶，并持續增加可投資資產規模;

　　2.為客戶提供產品投資和資產配置方面的建議;

　　3.向客戶提供與資本市場相關的業務咨詢服務，提供包括股票、債券、基金、基本金業務等各方面的投資建議;

　　4.了解客戶需求，并提供一站式的專業金融解決方案。主要是負責與高凈值個人客戶、家族及企業客戶建立業務聯系。在充分了解客戶需求的'基礎上，為客戶提供專業、一流的金融服務，包括全球資產配置和海外投資機會。

　　主要的工作職責包括：

　　1.發展和維護高凈值個人、家族及企業客戶，并持續增加可投資資產規模;

　　2.為客戶提供產品投資和資產配置方面的建議;

　　3.向客戶提供與資本市場相關的業務咨詢服務，提供包括股票、債券、基金、基本金業務等各方面的投資建議;

　　4.了解客戶需求，并提供一站式的專業金融解決方案。

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